住宅資金の贈与を受けると確定申告をすることになるようです。申告のための必要書類や申告書の書き方を知りたいと考えるママやパパもいるのではないでしょうか。今回の記事では、申告の時期や非課税の特例の適用の受け方、申告しない場合もあるのかや申告忘れをした場合の体験談などをご紹介します。
住宅の新築や購入をするときなどに、住宅資金を贈与してもらうこともあるかもしれません。直系の親族からだけでなく親戚などからの贈与の場合も、住宅資金として金銭などを贈与してもらったら申告が必要になってくるようです。
贈与を受けた申告はいつどのようにするとよいのでしょう。また、申告のための必要書類にはどのようなものがあるのでしょう。
住宅取得資金を祖父母や父母などの直系の親族から贈与してもらった場合は、一定の要件を満たすことで限度額までの贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の非課税の特例」の制度が適用されるようです。住宅資金贈与を経験したママたちに、申告する際の必要書類や申告方法などを聞いてみました。
直系の親族以外から住宅資金の贈与を受けた場合も、翌年の確定申告の時期に申告することになるようです。
申告のための必要書類や申告書の書き方についてママやパパの体験談や国税庁の資料をまとめてみました。
受託資金の贈与を受けたときにはどのようなことに気をつけるとよいのでしょう。ママやパパに意識したことを聞いてみました。
「住宅資金の贈与を受けて申告しない場合や申告忘れをした場合には、一般の贈与税が適用されると聞いたので、贈与された翌年の確定申告で期間内に申告しないということのないように気をつけました」(30代ママ)
住宅資金の贈与を受けて申告しない場合や申告忘れをした場合には、非課税などの特例が適用されなくなってしまうようです。
低い税率が適用されず多額の贈与税を支払うことにならないように、確定申告をするとよさそうです。
住宅資金の贈与を申告するときには、必要書類をしっかり揃え、申告書の書き方を確認しながら作成するとよいかもしれません。
確定申告の期間内に申告しない場合や申告忘れをした場合などには非課税の特例の適用が受けられなくなることもあるようなので、住宅資金の贈与を受けた翌年には忘れずに申告できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年3月19日時点で作成した記事になります。
2019年03月23日
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